A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires experimenta una caída del 0,6%, situándose en 2.850.000 puntos. Entre los American Depositary Receipts (ADR) y acciones de empresas argentinas negociadas en el exterior, predominan las bajas, aunque en niveles moderados, destacándose Ternium con una disminución del 2,3%.
Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registran una pérdida promedio del 0,3%. Por su parte, el riesgo país de JP Morgan muestra una reducción de cinco unidades para Argentina, alcanzando 594 puntos básicos, debido al aumento en las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, que sirven como base de comparación.
La inflación de septiembre en Estados Unidos se alinea con lo previsto, reflejando un incremento mensual del 0,6%. Analizando los componentes, el costo de la energía se disparó a un 5,2% mensual desde un 2,1% anterior, impulsado por un aumento en los precios de los combustibles, especialmente el fuel oil, que se encareció un 15,3% mensual, en contraste con el 10,1% previo.
“A pesar de que el dato mensual estuvo alineado con las expectativas, la variación interanual del IPC fue de 3,7% frente a un 3,6% esperado, subiendo desde el 3,4% de agosto. En cuanto a la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, la variación mensual fue de 0,3%, mayor al 0,2% pronosticado; el cambio interanual fue de 2,6%, por encima del 2,5% previsto y del 2,4% registrado en agosto”, evaluó el equipo de Research de Balanz.
“La reacción inicial del mercado a los datos de hoy está siendo notable en el segmento de tasas, especialmente en la parte corta de la curva, que muestra aumentos de 12 puntos básicos en las tasas de 2 a 5 años. Las tasas más largas están experimentando movimientos más limitados, aunque significativos, en el rango de 5 a 8 puntos básicos. El mercado anticipa un incremento de 25 puntos básicos para diciembre, a la vez que ha elevado la probabilidad de que la Reserva Federal actúe antes de la reunión de fin de mes, incorporando entre dos y tres aumentos para 2027”, añadieron desde Balanz.
Los precios del petróleo, por su parte, han incrementado tras un ataque contra la sede de la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita. Funcionarios de Irán afirmaron que están aplicando nuevas tácticas para atacar embarcaciones, con la intención de mantener altos los precios e influir en las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Los futuros del Brent del Mar del Norte avanzan un 0,1%, alcanzando los USD 105,80 el barril para diciembre. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos sube un 1,2%, llegando a USD 95,30 el barril para noviembre, marcando un pico en dos semanas.
“Los ataques a los buques en el estrecho de Ormuz y las hostilidades militares entre Arabia Saudita y los hutíes están sustentando los precios, dado que los participantes del mercado continúan preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región”, comentó Giovanni Staunovo, analista de UBS.
Las autoridades iraníes no han revelado detalles sobre la nueva estrategia para atacar embarcaciones, pero uno de sus representantes señaló que Irán comenzó a implementar diferentes tácticas ofensivas hace aproximadamente diez días.
“El hecho de que las autoridades iraníes admitan abiertamente que están socavando los esfuerzos estadounidenses por controlar los precios del petróleo refleja las verdaderas intenciones detrás de las supuestas ‘conversaciones de paz’”, afirmó Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.
